Servicios financieros y asesores
Software de firma electrónica para asesores financieros
Recoja firmas de clientes en informes de idoneidad, análisis de necesidades y acuerdos de honorarios — de forma digital, segura y con un registro de auditoría completo.
Los asesores financieros operan bajo estrictos requisitos de cumplimiento normativo. Cada instrucción del cliente debe documentarse. VedaSign facilita la recogida de firmas digitales legalmente vinculantes en cartas de idoneidad, acuerdos de divulgación de honorarios y cartas de autorización, con un registro de auditoría completo almacenado en alojamiento seguro en la nube. A $15/mes, es la solución de firma electrónica compatible más rentable para servicios financieros.
Casos de uso habituales
Cartas e informes de idoneidad
Consiga la aprobación del cliente en informes de idoneidad antes de ejecutar recomendaciones.
Acuerdos de divulgación de honorarios
Recoja confirmación firmada de sus cargos según lo exigido por las normas de conducta de su regulador.
Cartas de autorización
Consiga que los clientes firmen cartas de autorización para proveedores de pensiones, seguros e inversiones.
Acuerdo con el cliente y términos de negocio
Incorpore nuevos clientes con un acuerdo de servicios firmado profesionalmente.
Aprobaciones de revisión anual
Documente la aprobación del cliente de las recomendaciones de la revisión anual de forma digital.
$15/mes
Usuarios ilimitados · Documentos ilimitados · Alojamiento seguro en la nube
Sin tarifas por usuario. Sin topes de documentos. Sin costos ocultos. Cancela cuando quieras.
Inicie su prueba gratuita de 14 díasPreguntas frecuentes
¿VedaSign cumple los requisitos normativos de documentación de clientes?
VedaSign proporciona firmas legalmente vinculantes con un registro de auditoría completo (marcas de tiempo, direcciones IP, hash del documento firmado). Esto respalda las obligaciones de conservación de registros según la normativa de servicios financieros. Verifique siempre la idoneidad específica con su responsable de cumplimiento.
¿Dónde se almacenan los datos financieros de los clientes?
Todos los documentos y datos se almacenan en alojamiento seguro en la nube con cifrado de nivel bancario, lo que facilita cumplir los requisitos de protección de datos y residencia.
¿Los clientes mayores o menos expertos en tecnología pueden firmar fácilmente?
Sí. Los clientes solo hacen clic en un enlace de su correo y siguen un proceso de firma sencillo y claro: no necesitan cuenta ni aplicación.
¿VedaSign proporciona un DPA para los archivos de cumplimiento?
Sí. Un Anexo de Tratamiento de Datos completo está disponible previa solicitud en soporte@vedasign.lat.